透视我国液晶面板昌盛表象上游资料设备受制于人

　　作者： 王珍

　　[ 从我国新式显现工业2018年营收构成看，显现器材（面板）占比75%。 ]

　　我国液晶面板产能已闻名全球、柔性AMOLED面板产能也直追韩企，可是资料和设备依然是“阿喀琉斯之踵”。国家工信部最近聚集“一块屏”，推进显现面板职业上下流协同立异，欲打破资料和设备的瓶颈，更好掌握显现工业链的话语权。

　　清华大学教授、平板显现职业专家张百哲向榜首财经记者泄漏，工信部电子信息司本年以来屡次招集显现器制作企业和上游资料企业开会讨论，为出台相关方针做准备。他以为，国内龙头面板厂应汲取三星等的经历，支撑和反哺上游工业。

　　事实上，在京东方、TCL华星等面板企业的带动下，我国大陆面板上游的发光资料、柔性资料、检测设备、模组设备等配套企业不断包围。这将是我国从“面板大国”向“面板强国”转型的要害。

　　上游产量仅占25%

　　工信部电子信息司司长乔跃山上星期在合肥举行的“首届世界显现工业大会”上表明，在显现面板不断获得前进的一起，我国上游资料及配备等配套工业实力也逐渐增强，玻璃基板、液晶、偏光片等要害资料逐渐完成量产并开端规划化使用，工业链协同展开的新趋势更为显着。

　　乔跃山还提出主张，支撑优势面板企业与配套企业协同立异，构成严密协作关系，共同提高要害资料与中心设备的技能水平及供应才能，构成健康可继续展开的工业生态体系。

　　我国电子信息工业高质量展开研讨院副院长刘文强在《新式显现工业高质量展开白皮书（2019）》的陈述中介绍说，我国大陆已成为全球重要的面板出产基地，从2018年全球新式显现工业营收散布看，我国大陆占比27.4%，仅次于韩国（36.6%），而抢先于我国台湾（25.7%）和日本（10.3%）。

　　光是京东方、TCL华星、富士康已建成的4条10.5代液晶面板出产线，就算计出资2000亿元，规划年产能5000万平方米；京东方、TCL华星、维信诺、天马、和辉光电、柔宇已建成的7条6代柔性AMOLED面板出产线，就算计出资2200亿元，规划年产能800万平方米。

　　上游配套迎来展开时机。从我国新式显现工业2018年营收构成看，显现器材（面板）占比75%；上游资料占比23%，上游配备占比2%。现在，新式显现上游资料国产化率为48%，掩盖玻璃基板、靶材、偏光片、掩膜版、驱动芯片、OLED发光资料等；新式显现设备国产化率为10%，掩盖曝光机、涂胶机、蒸镀机、清洗设备、检测设备等。

　　工业链上游继续跟进。比方，本年1月15日，合肥清溢光电“8.5代及以下高精度掩模版”项目奠基，项目总出资10亿元，方案年产能1250万片LTPS和AMOLED用掩膜版。4月1日，皖维集团年产700万平方米偏光片项目开工，项目出资3.5亿元，估计将于2020年建成。

　　本年5月28日，四川阿格瑞OLED新资料项目一期封顶，该项目总出资10亿元，将建成年产30吨OLED高纯资料的出产基地；6月18日，蚌埠中光电公司8.5代TFT-LCD玻璃基板出产线成功焚烧，项目总出资25亿元，方案年产能为150万片TFT-LCD玻璃基板。

　　2019年8月，国家公布《促进制作业产品和服务质量提高的施行定见》指出，推进信息技能工业迈向中高端，支撑印刷及柔性显现立异中心建造，加强要害共性技能攻关。在本年2月国家发布《超高清视频工业高质量展开行动方案（2019－2022年）》之后，上海、广东、安徽、四川相继发布落地办法，其间广东将推进打造新式显现“资料—面板—模组—整机”纵向工业链。

　　刘文强说，现在我国新式显现工业面临的问题之一，就是工业链配套才能单薄、生态体系不健全。主张纵向打通资料、设备、零组件到终端的供应链，鼓舞以面板企业为龙头，选用商场化手法带动上游企业展开，展开多层次、全方位的工业生态体系建造，打造具有世界竞争力的工业集群。

　　中外企业体量距离大

　　CINNO Research首席剖析师周华本年8月30日在2019我国世界OLED工业大会上作《我国OLED工业设备与资料国产化趋势》陈述时说，从OLED设备供货商的散布看，韩国和日本企业占有了70%的商场占有率。按17大类OLED设备的营收来分，国内设备商掩盖的区域大约只要39%。这在某种程度上预示着，出资400亿建一座6代OLED工厂，有60%左右、约240亿的商场跟国内设备厂无关，是国外设备厂的生意。

　　国内6代及以上OLED产线，2016年开端建造的项目国产化设备浸透率只要2.5%，展开到现在到达18%的国产化设备浸透率。周华说，在OLED的国产化设备中，模组检测设备已占约50%比例，贴合等设备比例约20%，可是蒸镀设备、曝光设备的国产化根本仍是零。

　　OLED面板出产资料有132种，要害资料包含光刻胶、用于柔性衬底的PI（聚酰亚胺）、蒸镀资料等，美国UDC、德国默克、韩国斗山、韩国德山等是首要供货商。默克集团我国区总裁安高博泄漏，默克高性能资料事务，我国区域在本年和曩昔几年都坚持两位数的高速增加，首要是由我国面板制作商推进。而国内的资料公司才刚刚进入这个商场。

　　现在，国内OLED设备、资料相关上市公司的营收规划依然较小。从上市公司看，做柔性衬底PI的新纶科技（002341.SZ）本年前三季营收24.4亿元，其常州三期项目2018年四季度投产，折叠手机盖板、保护膜等已与客户进行产品测验。做发光资料的万润股份（002643.SZ）本年前三季营收为19.4亿元，逐渐扩展液晶资料商场占有率，一起其OLED制品资料已在下流厂商进行放量验证。

　　做设备的大族激光（002008.SZ）本年前三季营收为69亿元，上半年在显现面板职业完成收入约3.16亿元，同比增加约7.5%。精测电子（300567.SZ）本年前三季营收14亿元，产品包含信号检测体系、OLED调测体系、AOI光学检测体系和平板显现自动化设备，其OLED调测体系上半年完成销售收入3.48亿元，同比增加351.99%。

　　做模组设备的劲拓股份（300400.SZ）本年前三季营收3.79亿元，OLED柔性屏幕3D贴合设备获得打破，打破国外技能独占，完成进口代替，但因为新产品检验周期较长，导致其营收同比有所下降。联得配备（300545.SZ）本年前三季营收4.9亿元，首要产品包含绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺度TV整线设备等。正业科技（300410.SZ）发力液晶模组智能检测及自动化事务，并加大力度开发OLED后端出产线，本年前三季营收约9亿元。华兴源创（688001.SH）本年前三季营收约8亿元，自动化的全体检测设备获得较大打破。

　　周华说，国内平板显现设备上市企业，精测电子、劲拓股份、联得配备、正业科技、华兴源创等首要做检测设备，大族激光做激光设备。它们从2016年到2018年，年营收遍及从3亿~5亿元，成长到10亿元规划，有两家同类的韩国企业的年收入在40亿元左右，比较之下国内上市公司有大约4倍的距离。而该范畴全球抢先企业的年产量在百亿左右。国内设备供货商相关于全球大的先进设备商都太小。规划小带来许多问题，包含研制和商场才能，但规划小也代表着幻想空间比较大。

　　下流反哺构建生态

　　比较而言，京东方（BOE）、TCL华星光电的年营收规划现已执政千亿跨进。未来在与韩国、日本企业的比赛中，我国平板显现工业要打造差异化的竞争力，有必要加速完善上游配套环节，因而我国大陆的面板龙头正从下流“反哺”，拔擢上游资料和设备厂商，构建自己的生态体系。

　　京东方集团董事长陈炎顺在11月26日的京东方全球立异同伴大会上演讲时泄漏，为了迎接物联网年代，BOE才智体系立异中心搭建了五个渠道，其间之一就是新式资料与配备工业转化渠道。

　　TCL集团CTO、华星光电首席科学家闫晓林以为，印刷、柔性、可卷绕等技能的展开，将成为推进未来显现工业、产品、使用、生态展开的重要驱动力，而资料技能是印刷显现的中心竞争力。因而，TCL华星光电已在广州设立了聚华公司，打造印刷显现从资料、设备到产品的工业协作研制渠道，包含研制OLED和量子点资料。

　　我国电子视像职业协会工业高质量展开与研讨中心主任董敏向榜首财经记者剖析说，当时和未来两三年，我国大陆高代代液晶面板和下一代柔性AMOLED面板出产线正处于密布的产能开释期。透过很多投产的昌盛现象背面，有必要意识到，我国大陆的面板工业仍旧有必定的ODM特征，即选用海外的资料和配备，经过引入或改进的技能进行量产，赢利水位挨近浅笑曲线低端。

　　“比较欣喜的是，近年来，BOE和华星光电开端在工业链上端链路进行延伸。”董敏说，工信部新政，将引导面板企业从自发的重视，到团体偏重上游资料和设备打破，改进赢利分配曲线，这关于显现工业也将有提振决心的效果。

　　而因为显现面板制作业是精细的工业，对资料的配方和设备的精度有极高的要求，稍有毫厘之差，即形成巨额的经济损失。而国内显现工业的资料和配备展开成果尽管令人瞩目，但在大尺度和高精尖相关产品上，现在依然无法匹配当时的面板出产线。所以董敏预期，方针效应还要从长时间看。

　　群智咨询总经理李亚琴估计，面临全球液晶面板产能过剩，韩系面板厂将封闭部分出产线，并聚集更高附加值的产品，下一年一季度末全球液晶面板的价格将回暖并呈现拐点。到2021年韩系面板厂在全球LCD工业的比例将萎缩到20%以内，我国大陆面板厂的比例从2020年开端将到达50%以上。“体量成果是否意味着能够盈余，能够稳居产品和技能的制高点呢？这是别的一回事。”她主张，国内面板厂掌握8K、柔性OLED、高刷新率电竞屏、车载大屏四个时机，一起推进上游设备和资料的自主化，提高工业链的全体价值。