阿里港股上市拟付出3220万美元承销费将筹措129亿美元资金

已经在美国纽约证券买卖所上市的我国阿里巴巴集团，正在施行多地上市方案，即在我国香港联合买卖所上市。据外媒最新消息，依据阿里巴巴提交给美国证券买卖委员会的文件，针对在港交所上市的承销服务，阿里巴巴将向投资银行付出3230万美元的承销费。阿里巴巴将经过此次上市筹措高达129亿美元的资金。

据国外新闻媒体报道，阿里巴巴此次在港交所上市，聘任中金公司和瑞士信贷公司作为主承销商。

除了两家主承销商之外，其他投资银行也参与了阿里巴巴新股票的承销作业，它们包含美国花旗集团、摩根大通银行、摩根士丹利公司。汇丰银行和我国工商银行则作为此次上市买卖的首要账簿办理人。

提交给美国证券买卖委员会的弥补招股说明书显现，阿里巴巴将为在港股发行5亿股股票付出2810万美元的投资银行承销费费。

假如发行额定7500万股的所谓超量配售股份，上述承销费将添加到3230万美元，银行家们以为添加新股发行量的状况会发作。

美国证券买卖委员会的文件中没有列出每一家投资银行取得的的详细承销费。但公认的职业常规是，主承销商的酬劳最高，其他参与承销的投资银行的费用取决于出售的股票数量。

文件显现，花旗集团也承当了账簿办理的一些作业，因而被分配出售的股票比摩根大通和摩根士丹利公司多。

阿里巴巴开创人马云旗下的云峰证券公司，此次也被列为阿里巴巴港股上市买卖的参与者。

除了阿里巴巴付出的承销费之外，投资银行还将获益于购买二次增发股票的投资者付出的1%的生意费。

阿里巴巴付出给投资银行的金额远低于沙特阿拉伯石油公司(Aramco)计划为正在进行的初次揭露募股付出的9000万美元承销费。

依据金融数据组织Dealogic的统计数据，历史上承销费最高的上市买卖，是信用卡巨头维萨2008年在纽约的初次揭露募股，该公司筹措了196亿美元，并导致该公司向投资银行们银行付出了5.502亿美元的承销费。

阿里巴巴的港股股票定于下周二开端买卖。

值得一提的是，早前，阿里巴巴集团在初次上市时挑选了港交所，可是港交所的上市规矩并不支撑阿里巴巴所选用的两层股权架构（港交所选用的是同股同权机制），这导致阿里巴巴在美国挑选上市。

面临更多我国内地科技公司抛弃港交地点美国上市，港交所进行了规矩变革，支撑多重股权架构，这使得阿里巴巴集团在港股上市成为可能。

之前，智能手机和家用电器制造商小米在港交所上市，成为港股首家选用两层股权架构的公司。（腾讯科技审校/承曦）