科创板｜联瑞新材净征集资金5.18亿元发行费用6847.92万元

11月11日音讯，申请在科创板上市的江苏联瑞新资料股份有限公司（以下简称联瑞新材，股票代码688300）在初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书中发表了征集资金情况等方面的信息。招股阐明书显现，该公司经过发行新股征集资金5.86亿元，扣除发行费用之后，征集资金净额5.18亿元。

在发行费用方面，联瑞新材在招股阐明书中发表的是6847.9216万元（不含税），这中心还包含保荐及承销费用5531.51万元；审计费用与验资费用471.70万元；律师费用347.17万元；用于本次发行的信息发表等费用457.55万元；上市相关的手续费等其他费用39.9975万元。

与上市发行布告中的发行费用比较，联瑞新材本次发表的发行费用中，上市相关的手续费等其他费用减少了28.3019 万元（不含增值税）。

联瑞新材在招股阐明书中所发表的征集资金，将用于出资硅微粉出产基地建设项目，硅微粉出产线智能化晋级及产能扩建项目，高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目，研制中心建设项目和弥补营运资金项目这5个项目。

联瑞新材的股票是在11月5日敞开申购的，发行价格为每股27.28元，股票代码688300。该公司共发行2149.34万股新股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8597.34万股，终究战略配售107.467万股，占本次发行数量的5%。

回拨机制发动后，网下终究发行1225.123万股，约占扣除终究战略配售数量后发行数量的60%；网上终究发行816.75万股，约占扣除终究战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.04212283%。

招股阐明书还显现，联瑞新材本次发行的市盈率为41.70倍（每股收益按2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本核算）；发行市净率为2.74元。

发行前，该公司每股净资产为5.26元，每股收益为0.93元；发行后，该公司每股净资产为9.97元，每股收益为0.65元（按发行价格除以发行后每股净资产核算）。

招股阐明书显现，联瑞新材是一家电子级硅微粉企业，主营业务为硅微粉的研制、出产和出售，主要产品包含结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉。

该公司的产品可大规模的应用于电子电路用覆铜板、芯片封装用环氧塑封料以及电工绝缘资料、胶粘剂、陶瓷、涂料等范畴，终端应用于消费电子、汽车工业、航空航天、风力发电、国防军工等职业。

现在，该公司已同世界级半导体塑封料厂商住友电工、日立化成、松下电工、KCC集团、华威电子，全球前十大覆铜板企业建滔集团、生益科技、南亚集团、联茂集团、金安国纪、台燿科技、韩国斗山集团等企业建立了协作伙伴关系，并成为该等企业的合格资料供货商。（小狐狸）